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容易做的C端生意做完了,马云甩出“新制造”为阿里云开路
2018-10-01浏览量:153评论数:
C端的红利流失殆尽,一众科技巨头都在转向B端。

马云在日前杭州的云栖大会上,大力鼓吹新制造的概念。这意味着阿里的战略到了一个拐点上,从新零售的战场转移到了新制造上。

转向B端,因为容易做的C端生意做完了

2016年10月的云栖大会上,提出了五新,即新零售、新制造、新金融、新能源和新技术。在这五新当中,新零售和新制造是可以作为阿里阶段性核心战略的概念。

马云和雷军在同一天提出了新零售,称“未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售。”不到两年的时间,这个战场大局已定。

至此,就大的领域而言,容易做的生意已经做完了,凭借模式创新、以资本为推手、可借助人口红利快速扩张的业务,都已经吃完了。在移动互联网之后,新零售是最后一个可以秋风扫落叶般、比较写意地占领市场的C端机遇。

阿里这样的互联网巨头,不得不把目光瞄向不那么容易啃下来的B端业务——新制造。

跟从互联网上生根发芽的电商、移动支付,以及后来的新零售相比,新制造很难借助人口红利快速扩张,需要一家家企业去攻克。

而新制造又是一个非常广阔的市场。就阿里的业务版图而言,新制造直接关联的业务就是阿里云。马云为新制造大声疾呼,也是在为阿里云业务站台。

新零售之外,阿里云是阿里最有前景的业务

阿里的业务大体上分为四个板块:电商、数字媒体和娱乐、云计算、创新业务。

在最新一季度(2019财年一季度)财报中,阿里营收同比增长61%,高增长势头不减。细分来看,各项业务的前景有所不同。


来自阿里2019财年Q1财报


电商虽然营收增速依然高达61%,但运营利润率下降至33.3%。这与饿了么、菜鸟并表有一定影响。不过,电商业务已经连续两个季度运营利润率在30%多,而此前运营利润率都在五成左右。这项指标的下降,说明阿里在电商业务逐步从成长期过度到成熟期。

新零售业务属于电商中的一项,增速达到344%,主要来自于天猫国际、盒马鲜生和银泰百货。这项业务成绩出色,但战场大局已定,正在进入收割期。

剩下的三项业务中,云计算营收增速最快,高达93%,在总营收占比达到5%。


来自阿里2019财年Q1财报

在这三项业务中,云计算亏损也是最少的。以EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)来衡量,云计算也是最接近盈利的一项,利润率为-10%;创新业务偏于探索性,亏损在100%以上。大文娱亏损也达到50%以上。

创新业务体量较小,阿里目前真正的核心业务可以看作三块,电商、文娱和云计算。

文娱是一个大有前景的领域,但阿里没有给出很好的答卷。从2017财年一季度,单独公布数娱业务业绩以来,阿里大文娱就一直处于亏损状态。至今9个季度中,亏损全在30%以上(以EBITDA计),最高达到60%。

如与腾讯对比的话,就更是相形见绌,落后了不止一个身位。不算游戏业务,腾讯在腾讯视频、腾讯音乐、腾讯体育与腾讯文学等业务上成绩都不错。旗下的阅文集团已上市,目前市值超400亿港元;腾讯音乐也即将IPO,估值300亿美元。而且两者都处于盈利状态。

相比之下,阿里在云计算方面,处于全球top 3,在中国市场遥遥领先。参考云计算对亚马逊、微软业绩和估值的影响,可以想见其发展潜力之大。微软在纳德拉手中完成漂亮的转身,市值达到8000亿美元以上,亚马逊今年冲破万亿美元市值,云计算都居功至伟。亚马逊一多半利润都来自于云计算。

当下的阿里,电商逐步进入成熟期,文娱尚处于挣扎之中。可以说,云计算是阿里最有前景的业务,有望成为电商之外又一个撑起阿里未来的重磅业务。马云需要为阿里云找到一个大幅撬动业务的支撑点。于是,新制造登场了。

为阿里云站台,瞄准制造业中小客户

阿里是一家擅长制造概念和引导舆论的公司。在“新零售”之后,阿里在“新制造”的概念上又一次占领了高地。华为、联想也在提“智能制造”的概念,但显然不及阿里的声量。

但拓展业务是另一码事。上帝说要有光,于是世上有了光;马云说要有新制造,阿里云还得一口一口去啃。

阿里云覆盖的行业非常广泛,包括媒体、金融、电商、金融、零售、制造、医疗等很多行业。

当前,制造业处于一个需要向智能化转型的当口,这其中既有人力成本上升、产业升级的压力,也有企业对效率提升的诉求;与此同时,这也是一个非常庞大的市场。

这就给一些公司提供了输出技术、产品的机会,既有包括具备云、数据中心业务的巨头,比如阿里、华为、联想、腾讯等,还有富士康这样的制造业巨头。于是,阿里也在这个时机,抛出“新制造”的概念,向制造业进军。

与华为、联想不同,阿里没有制造业的经验。但是阿里原本就是一个B2C的平台,连接商家和客户,具备B端的基因。把业务场景延伸到制造业,是一个顺其自然的逻辑。

马云宣称,“新制造”是制造业和服务业的完美结合。未来成功的制造业,都是用好互联网、云计算、IoT、人工智能、大数据的新制造企业。

小工厂存在单量不稳定、管理智能程度低等问题,阿里云IoT在工厂内部署了一套轻量级、可复制、基于视觉的产能监控体系,将产能与需求数据打通,实现产品的数字化动态分配。帮助淘工厂排产提升了6%,交付周期缩短10%,此套方案未来改造一个工厂的成本有望降低到5万元以内。

据阿里介绍,在浙江部署的SupET工业互联网平台,已有200家工业企业相继入驻。据证券时报报道,淘工厂目前全国已有20家工厂完成改造,计划本财年内改造200家数字化工厂。

新制造对于阿里的意义,可以从两个层面衡量。

一是,为阿里云拓展客户,提升这块业务的营收、利润。对于阿里云而言,更多的客户可以产生更大的规模效应,从而在市场的竞争中享有价格优势,获得更多的营收。

另一方面,阿里云上跑的企业越多,就会形成越强的网络效应,从而吸引更多的新企业上云。目前,阿里云在中国市场已处于遥遥领先的地位。

二是拓展阿里的生态。就阿里云而言,把更多的B端企业融入进来以后,除了云以外,还有机会编织更庞大的物联网。

从阿里整个商业帝国来看,它之前已经做了电商、金融、物流、线下商铺,把商品流通的各个环节覆盖全面。现在,阿里把触角延伸到商品生产的源头,把尽可能多的制造业企业连接到阿里的生态中来,从而把阿里的商业体系形成一个更大的闭环。连接更多的B端厂商,也可以稳固阿里的生态,可以在未来催生更多的机会。

小结

其实,不只是阿里,联想、华为、腾讯都在谈论智能制造的话题。这背后,本质是To C的科技公司们在转向B端,形成B、C两端双轮驱动。

而现在已经到了一个科技巨头不得不掉头的当口。C端的红利流失殆尽,B端市场虽然不像C端增长那么快,但市场空间巨大。

除了阿里之外,还有很多的企业宣布转向B端或加码B端业务。腾讯最近进行了大规模组织调整,新成立了云与智慧产业事业群(CSIG),显示出发力B端业务的决心。联想在刚刚结束的Tech World上,明确地宣布更多地转向B端,要确立联想To B公司的形象,智能制造是其发力的重点方向。

而更早发力B端业务的公司已经得享其利。云计算给亚马逊、微软带来不菲的利润,并且推动它们飙升至今日的市值。阿里云虽然尚未盈利,但也给阿里的未来提供了更大的想象空间,在C端红利日渐见顶之际,也让阿里走得更加从容。相比之下,腾讯如今的调整更像是被迫转型。

相比于移动互联网那波浪潮,向B端转型的战役要更加艰难。不论是已经走在前面的亚马逊、微软,还是落后几步的腾讯,都是如此。

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